SBI Small-Cap Fund: రూ.10 వేల పొదుపుతో రూ.32 లక్షలు అందించిన పథకం ఇదే...

(ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

గత పదేళ్లలో, SBI Small-Cap Fund సిప్ రిటర్న్ 19 శాతం, లంప్ సమ్ రిటర్న్ 17.17 శాతం. అంటే, ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారుల మొత్తం పెట్టుబడి 5 రెట్లు పెరిగింది.

  • Share this:
    Small-Cap Fund: SBI ఫండ్ హౌస్ నుంచి అనేక పథకాలు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్నాయి, వాటిలో ఒకటి SBI Small-Cap Fund. ఎస్బిఐ స్మాల్‌క్యాప్ ఫండ్ ఈక్విటీ స్మాల్‌క్యాప్ విభాగంలో సుదీర్ఘ కాలంలో అధిక రాబడిని ఇచ్చింది. గత పదేళ్లలో, SBI Small-Cap Fund సిప్ రిటర్న్ 19 శాతం, లంప్ సమ్ రిటర్న్ 17.17 శాతం. అంటే, ఈ సమయంలో పెట్టుబడిదారుల మొత్తం పెట్టుబడి 5 రెట్లు పెరిగింది. అదే సమయంలో, 10 సంవత్సరాలలో, రూ. 10 వేల చొప్పున నెలవారీ SIP మదుపు చేస్తే విలువ 32 లక్షల రిటర్న్ ఇచ్చింది.

    ఫండ్ గురించి
    రకం: ఓపెన్ ఎండెడ్ ఫండ్
    ప్రారంభ తేదీ: సెప్టెంబర్ 09, 2009
    ప్రారంభించినప్పటి నుండి రాబడి: 17.27%
    10 సంవత్సరాల SIP రిటర్న్: 19%
    10 సంవత్సరాల మొత్తం మొత్తం రాబడి: 17.17%
    ఆస్తులు: 4,270 కోట్లు (జూలై 31, 2020)
    ఖర్చు నిష్పత్తి: 1.91% (జూలై 31, 2020)
    రిస్క్ గ్రేడ్: సగటు కంటే తక్కువ
    రిటర్న్ గ్రేడ్: హై

    పదేళ్లలో పెట్టుబడిదారులకు ఏమి లభించింది
    10 సంవత్సరాలలో 1 లక్ష మొత్తం విలువ పెట్టుబడి: 4.88 లక్షలు
    పదేళ్లలో 10000 నెలవారీ SIP విలువ: 32.31 లక్షలు

    ఎంత కనీస పెట్టుబడి అవసరం
    ఈ ఫండ్‌లో సిప్ ద్వారా మొత్తం పెట్టుబడి మరియు పెట్టుబడి రెండూ ఉన్నాయి. వన్‌టైమ్ పెట్టుబడికి కనీసం రూ .5000 అవసరం. దీని తరువాత, మీరు కనీసం 1000 రూపాయల అదనపు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అదే సమయంలో, కనీసం 500 రూపాయలతో SIP అవసరం.

    షాట్ టర్మ్‌లో కూడా మంచి రాబడి
    ఎస్‌బిఐ స్మాల్‌క్యాప్ ఫండ్ దీర్ఘకాలికంగానే కాకుండా స్వల్పకాలికంగా కూడా పెట్టుబడిదారుల జేబులను నింపింది. గత 3 నెలల్లో అతను ఉత్తమ ప్రదర్శనకారులలో చేర్చబడ్డాడు. 1 సంవత్సరాల రాబడి ఏటా 17 శాతానికి పైగా ఉండగా, 5 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 13.5 శాతానికి పైగా ఉంది.

    3 నెలల్లో రాబడి: 22.15%
    6 నెలల్లో రాబడి: 10.26%
    1 సంవత్సరంలో రాబడి: 17.39%
    3 సంవత్సరాలలో రాబడి: 6.30%
    5 సంవత్సరాలలో రాబడి: 13.64%

    బెస్ట్ , వరస్ట్ క్వార్టర్లు ఇవే...
    22 మే 2020 నుండి 24 ఆగస్టు 2020 వరకు: 38.51%
    23 డిసెంబర్ 2019 నుండి 23 మార్చి 2020 వరకు: -28.47%

    సంవత్సరం
    3 ఫిబ్రవరి 2014 నుండి 03 ఫిబ్రవరి 2015 వరకు: 125.65%
    22 మార్చి 2019 నుండి 23 మార్చి 2020 వరకు: -25.33%

    టాప్ హోల్డింగ్
    PI ఇండస్ట్రీస్, Elgi ఎక్విప్‌మెంట్ ఇంజనీరింగ్, జెకె సిమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్, డిక్సన్ టెక్నాలజీస్, హాకిన్స్, హట్సన్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్, నవీన్ ఫ్లోరిన్, సిటీ యూనియన్ కంపెనీలు ఉన్నాయి.

    ఏ రంగంలో కీలక పెట్టుబడులు
    ఇంజనీరింగ్, కెమికల్, సర్వీసెస్, కన్స్ట్రక్షన్, FMCG,ఫైనాన్షియల్
    Published by:Krishna Adithya
    First published: